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电气设备行业快评报告:部际联席会议落幕 新能源汽车乘势而上

黑马计划新闻 黑马计划新闻 4个月前 (01-21) 20次浏览

小柚财经:电气设备行业快评报告:部际联席会议落幕 新能源汽车乘势而上

  行业核心观点:

  1 月18 日,节能与新能源汽车产业发展部际联席会议召集人、工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持召开部际联席会议2022 年度工作会议,总结2021 年工作情况,分析研究当前形势,部署新能源汽车产业发展2022 年重点工作。

  投资要点:

  规模质量双提升,销量增涨1.6 倍:2021 年共销售新能源汽车352.1万辆,同比增长1.6 倍,中国品牌国内销售占比达到76%。基建方面,建成充电桩93.6 万个、充电站1.4 万座、换电站725 座,同比分别提升193%、90%、356%,设立动力电池回收服务网点超过1 万个,培育梯次和再生利用骨干企业45 家。未来我国将以培育“生态主导型企业”为主,发挥政府在基础设施建设方面的功能,京津冀、长三角地区、珠三角地区,有望出现生态主导型企业以及产业集群。上汽、广汽、比亚迪、宁德时代等企业,有望成为生态主导型企业。

  规划目标明确,换电站加氢站等基建有望加速推进:部际联席会议认为,各成员单位要深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,提出到2025 年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0 千瓦时每百公里,新车销售渗透率达到20%左右。到2035 年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用。《规划》中节能及混合动力技术基本没有提及,未来纯电动汽车或将成为主流。基建方面,提出对充电桩建设基于财政支持。燃料电池方面,主要提及氢燃料电池汽车应用支撑技术、氢供给体系建设,同时强调实现商业化应用,目前来看时间点要比纯电慢5-10 年。我们看好新能源基建在2022 年的发展,建议关注美锦能源(000723)等涉及加氢站、供氢体系建设的企业。

  三大核心技术攻关工程,利好上游核心主材发展:《规划》指出要在电池技术、智能网联技术、新能源汽车基础技术方面实现技术攻关,其中报告开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究,加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关,加快固态动力电池技术研发及产业化。建议关注宁德时代(300750)、当升科技(300073)以及璞泰来(603659)等。

  风险因素:国补退坡影响;产能落地不及预期;政策推动力度不及预期;宏观经济环境风险。

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